帝丹小学，星期五的下午两点钟。
随着一阵放学铃声响起，柯南和他的小伙伴们。非常激动的从书桌抽屉里，拿起书包，背在身上，快速的向教室的大门方向跑去。
很快的，他们便跑到了教学楼下面放置换鞋柜子了。
“柯南，你知道吗。今天天气真不好啊。外面还在下着绵绵细雨，天空也是昏昏暗暗的。”
柯南扭头一看，是身穿绿色短袖，带着白色发箍的步美啊。
看着步美那水汪汪的大眼睛，柯南无语的回答：“这几天可是梅雨季节。自然下雨的比较频繁了。而且我家里的部分角落都有了些许青苔呢。”
拿着蓝色雨伞，身穿天蓝色印有叮当猫图案的光彦，也对柯南附和道：“是的，是的。我家的玄关的木门上，也似乎有潮湿的痕迹啊。弄的我妈妈天天要拿什么吹风机，把那些地方仔细吹干。然后...”
但是，身材较胖，身穿蓝色衬衣的元泰则抱怨的说道：“都怪这个该死的天气。害得我每天晚上都睡不好，尤其是阵阵的那种震耳欲聋的打雷声，还有那种突然从窗户内照射在我睡觉的床上，那种渗人的白光...”
在一旁的步美看着元泰夸张的表情，气呼呼的说道：“元泰，你能不能不要说那些吓人的话啊。而且你不知道我最害怕打雷和虫子吗。”
元泰看着步美气的满脸通红的样子后，急忙的对步美表示了道歉。因为实在是不尊重她的在场，而大放厥词，所以请你原谅。
在元泰不断的对站在换鞋柜门口的步美道歉时。身穿黑色T恤的咖啡色头发的灰原哀。站在换鞋柜门口无语的喊道：“你们到底在干什么，外面的雨似乎又要变大了。再不快点，我们就可能淋的落汤鸡了。虽然我们带着有雨伞的帮助下。”
步美他们非常不情愿的回答道：“是。”
很快的，柯南他们走到了一排长长的置鞋柜。在光彦他们换好鞋子之后，看到元泰满脸失落的表情。
光彦对元泰不解的问道：“又怎么了元泰。”
元泰指了指自己的空荡荡的鞋柜内，表示虽然我在鞋柜门上，贴有少年侦探团的标志，但是自从我们贴上一来就基本上没有案件出现实在了太无聊了。
这时候，柯南坏笑的说道：“当然，除了你那蓝色运动鞋里散发的脚臭。”
站在柯南身旁的灰原哀，看着柯南也有如此无语的嗜好后，不由得远离三分。
同时灰原哀面带鄙视的对柯南说道：“江户川，我真的没想到。你是那么一个没有品位的人。”
光彦看到灰原哀贬低柯南的样子，赶紧来个落井下石。对柯南阴阳怪气的说道：“就是，我就说嘛。我真的佩服柯南拥有如此高超的“观察力！”你的鼻子也比狗还要灵。”
此时的柯南，看着正在换鞋的元泰。他无语的想到“真的没想到，光彦也有如此“精明”的时候。我看他的性格怎么阴险和虚伪啊。要是长大这还得了。我这么大时候，思想应该和元泰差不多...”
在柯南原地思考的时候，元泰也把鞋子换好了。他看着光彦如此的不讲义气的态度后，生气的拍了拍光彦的肩膀。并且用教训的语气说道：“柯南是我们少年侦探团的最大的王牌！你不能这么说他。而且他说的也没错啊。”
一直不发言的步美，也认为元泰说的有道理，于是刚刚和元泰势不两立的她，又和元泰一起并肩作战了。
光彦看着元泰和步美的斥责的表情，还有灰原哀那天蓝色眼眸里，散发出嘲讽的样子就知道，自己似乎是拍到马蹄子上面了。
一脸不情愿的光彦，自然对柯南表示了道歉。
柯南看着光彦垂头丧气的样子，双手抱胸嘻嘻哈哈的表示，我当然不当做一回事了。
就在大家准备讨论下一步去谁家玩耍的时候，柯南的手机突然响了起来。
紧接着，柯南赶紧跑到了身后无人的换鞋柜的空隙，拿出手机。看看是谁拨打了电话。
紧接着他发现这个电话很陌生。但是他还是把电话接了起来。里面传出了一个让他熟悉的女性的声音。
“嗨，酷小子。现在你们应该放学了吧。”
柯南惊讶的问道：“难道你是朱蒂老师。”
此时，住在杯户酒店内，身穿白色连衣裙的茱蒂老师。对柯南笑了笑，表示是不是有很长时间都没有接到我的电话了吧。你想我了吗。
柯南讪讪一笑后，回答：“茱蒂老师你难道把手机号换了吗。”
茱蒂老师伸出洁白的右手，捋了捋额头上金黄色的秀发，然后扶了扶自己的黑色方框眼镜后回答：“是啊，自从秀一出事之后，我的心情很失落。为了能转换心情，我特意换了个电话。”
柯南看了看已经走到教学楼门口的光彦他们，他一边慢慢的向他们靠近，一边对茱蒂老师反问道：“那么，难道出了什么事情吗。”
“是的，你知道水无怜奈把。就是重新把她送到组织内的CIA成员。”
柯南表示了理解。
坐在酒店宾馆内白色席梦思大床的茱蒂老师，望着窗外明显变亮的天空后，说道：“她最近传来消息了。她告诉我，他们组织内的一名叫做波本的人，要可能来找我们的麻烦。”
柯南不解的表示，意味着什么。
“你知道吗，根据水无怜奈的说法。他的能力特点精通观察力，和情报收集能力。重点他的综合实力，也与FBI的赤井秀一不相上下！况且现在...”
柯南听完之后，瞬间心惊肉跳起来。因为如果是这样话。那么自己的情况将陷入大大的不利。尤其是他们最近新来了一个转学生。叫做李晓辉！
紧接着，柯南把最近李晓辉到来的事实告诉了茱蒂老师。重点要好好调查这个人。
茱蒂老师听完柯南这个消息后，顿时大吃一惊！不会这么巧把。前脚水无怜奈说波本可能出现，后脚就冒出一个嫌疑人！不会，不会的！
看着外面似乎变小之后，站在教学楼门口的灰原哀对他无语的喊道：“柯南，你在干什么。”
柯南急忙对朱蒂老师表示，你赶紧调查一个这个人背景。那么好，我就挂了啊。
很快的，坐在床上的茱蒂老师，听着电话内的“嘟嘟嘟...”的挂断声。陷入到了沉思状态！
这时候，茱蒂老师的房间门被人敲响...