在木叶的一处山崖下，浑身是血的鸣人突然展开眼睛，慢慢的从站地上起来看了看浑身是伤的身体，露出了苦笑道：
“虽然道行提升了，但是这身体还真是麻烦啊，唔，还有九尾身体里的怨气和死气也太重了吧！差点走火入魔了”。
原来刚才之所以那么痛快的答应鸣人的条件，就是因为九尾临死前的怨气和以前的死气的印象还有在还没完全炼化前被打断导致了自身真元失控怨气和死气趁机影响了他的神智。
鸣人检查完身体很快的得出了结论，‘现在的身体虽然经脉被梳理了但是不够坚韧，不够坚韧的自己元神中的真元一旦释放出来肯定会爆体而亡，看来我的路还真长，还是先融合一下鸣人的记忆，不知道到底是什么样的事情使他变得为了报复连命都不要’。
接着用神念检查了一下周围，虽然真元不能用但是能够用神识。确定了只有几个暗部在监视自己后，傻乎乎的笑了几声摸着头又重新躺下了开始融合鸣人的记忆。
整个过程就仿佛看电影一样——
－－鸣人的记忆－－
这是鸣人一岁时的画面（当时鸣人虽小，但是看到的都会被记录在记忆里，所以魔狐能够看见）。
在一个阴暗又潮湿的房间里，一个小孩被绑在床上。手、脚和脖子都被一个黑色的铁链固定在床上不能动弹。旁边有个相貌丑陋的女人，嘴里带个口罩，手里拿着一个奶瓶，眼里充满厌恶和恐惧，正给孩子喂奶。而奶瓶里却是浑浊散发着让人作呕的液体。那个女人不管哪刺鼻的味道，将手里的奶瓶直接往孩子嘴里塞了进去，还一边咕嘟着“火影大人真是糊涂了，居然让妖狐活了下来，要不是那丰厚的报酬，我才不愿意养这个妖狐呢”。女人喂完奶粉后，不管正在大哭的孩子，直接拿住一个口罩将孩子的嘴堵住，之后也许孩子自己哭完没力气昏睡过去，整个画面变黑了。
这是鸣人两岁的画面...
画面里一个满脸慈悲，身穿火影羽服的三代火影猿飞日斩手里摸着正坐在地上哭的鸣人的头，道“呵呵，孩子，为什么在这里哭啊，为什么不和他们一起玩”这时刚两岁的鸣人说道“他们不愿和我玩，说我是妖怪，我走近他们都打我，我不知道该怎么办”三代火影看了看鸣人，道“如果他们不愿接受你，那你就努力，让他们接受你不就行了，当你被他们接受时，你就不会一个人了，会有很多朋友和战友的，所以成为忍者吧鸣人”也许是被三代火影的话给感动了，鸣人站起来用衣袖擦了脸，然后充满活力的说道“嗯！火影爷爷，我会成为忍者而且要成为最厉害的那一个，我要成为火影，让村里的所有人都认同我，之后说道做到便是我的忍道！！！”看着充满阳光的笑容，三代火影的脸上闪过一丝回忆和懊悔，很快变成慈祥，刚才的一幕仿佛没出现似地。
之后的记忆直到三岁，便是鸣人努力练习体术的画面。三岁时的画面......
鸣人早晨起来便发现自己身体充满活力，充满了力量。匆匆得吃了早饭，鸣人飞快的走出家门，往木叶森林走去。到了森里后，按照以前的方式练习体术，很快便发现今天的不同，和换了一个人一样，能够发现暗部，将一个暗部惊走之后，在路上被村民打了一顿之后便回到家里。脸上出现一丝疑惑，很快忘了这件事。
就在那天晚上，三代火影突然到访问起了鸣人一些情况，鸣人当然是很兴奋的告诉三代火影自己的情况，然后又问三代CKL的修炼方法，之后鸣人不知怎么的突然打了个哈欠，不顾眼前的三代直接到床上睡觉。隐约记得那天晚上家里有很多人在一起讨论关于九尾的话题。
第二天鸣人发现自己好像忘记什么东西似的，但又想不起来于是去找那个对他很好的三代火影。就这样一直到四岁那年，名人才发现不合理之处，每次自己的实力上涨了之后便一段时间之后莫名的忘记一些事情，而忘记的事情好像是极其重要的，渐渐地鸣人怀疑了三代火影，便想了个办法证实了这件事后很是震惊，那个一直关心自己的三代爷爷也不过是想让自己效命与木叶罢了。
以后的记忆一直是装疯卖傻和一些检查，检查自己的身份，不过之检查到了自己和九尾有关，自己的父母之类的根本无法找到有效的线索。之后被通知要上忍着学校之后知道暂时无法调查只能成为忍者时，才有可能知道真相后便继续着他的装疯卖傻和恶作剧，最后边是摔下山崖。
就这样鸣人的记忆里出现了很多不合理的地方，魔狐用自己的神识谈查了一下发现，鸣人被下了很多了封印术和幻术，将一生只能忠诚于木叶，为了木叶死不足惜，要成为火影之类的暗示直接用山中一族的秘术灌倒鸣人的大脑里。让鸣人为了得到木叶村民的认可，只能拼命永远也不能生出对木叶的怨恨。
“呵呵，这就是忍者世界，这就是政治，哈~名人留给我的包袱还真重啊，我现在虽然已经有了很高的道行和这个重新凝聚的没有一丝瑕疵的元神，但是这具身体只要我发出一成的功力，就会爆炸。还有该死的封印，融合时我好不容易形成的身体和九尾合体了。不行！得找个法子”鸣人整理完记忆后轻轻地说道。
在悬崖下站了一会，实在找不到办法只好回去想了。鸣人边走路边想‘得快点整理一下我会的东西和能在这里使用的，不然我空有一身本领发挥不出来，如果被毁掉这具身体，那我就丢脸了。就算我转修散仙也太不起头来的，而且最后冲刺九尾天狐時，也会被自己的誓言没法完成而走火入魔的’，一边想着一边慢慢的移动身体装成重伤回到家里。
回到家里后，鸣人便躺在床上开始检查身体，‘表面的上很严重，但是很快便能修复好。经脉不适合自己练功，只能毁掉重做了，没有丹田只有一个封印空间在丹田的位置，那个自己开辟一个就是，还有封印空间的那个狐狸躯壳刚好可以做身外化身，嗯~时间可能会长一点，不过到剧情开始时应该赶得上吧，好吧先做这些，之后的以后再说，靠~..我从来没有想过这么多，不想了~做事’。
鸣人想完后便开始准备了为了不能让别人怀疑，只能躺着做了，虽然都一样但是躺着时间会久一些‘就当做昏迷不醒吧，靠~他们不会又要研究我的身体吧，该死的三代，我一定会让你后悔的’想完闭上眼睛开始了强化身体。
从元神里调处一成半的真元，(身体所能承受的极限)将身体里所有经脉都毁掉，忍着痛用自己的真元开始制作出一条条经脉，将所有适合自己的经脉重新做出来之后因为身体已经快支持不住，所以只能停止。慢慢的睁开眼睛看来看外面，开始在这个世界里的第一次睡眠。